방관주는 여자로 태어났지만 어려서부터 남자로 행세하며 입신양명한다. 한편 영혜빙은 남편에게 구속받는 삶이 싫어 결혼하지 않으려다가, 방관주와 평생지기가 되어 부부로 행세하기로 약속한다. 이후 방관주와 영혜빙 부부는 우연히 갓난아기를 얻어 이름을 낙성으로 짓고 아들로 삼는다. 방관주는 나라에 공을 세워 병부 상서에 봉해진다.

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