이 작품은 임진왜란 후 현실 세계를 배경으로 요괴를 퇴치하는 내용이다. 전반부는 임진왜란 당시 구원병으로 왔던 명나라 장수 이여백이 혼이 되어 요괴 퇴치를 도와주는 내용으로 우리나라가 임진왜란 당시 그의 도움을 받은 것을 표현하고 있다. 그러나 후반부에서는 이화가 명나라로 도망간 여우를 퇴치하여 명나라를 구원한다는 내용을 통해 중국을 도울 수 있다는 민족적 자긍심을 드러내고 있다.

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