남원에 사는 최척은 옥영과 약혼을 하지만 갑자기 징발되고, 옥영의 부모는 이웃의 양생을 사위로 맞으려 한다. 이 사실을 안 최척은 진중에서 달려오고, 두 사람은 드디어 혼인을 한다. 그러나 정유재란으로 남원이 함락되자 옥영은 왜병의 포로가 되어 끌려가고, 최척은 명장 여유문을 따라 중국으로 건너간다.

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