최치원은 승상 나업의 딸이 훌륭하다는 소문을 듣고 계략을 써 그 집의 노비가 되어 접근한다. 한편 중원의 황제는 열어 보지 못할 석함을 보내 그 속의 물건을 알아내어 시를 지어 바치지 못하면 신라를 침공하겠다고 위협한다. 신라 왕으로부터 이 일을 일임받은 나업이 근심하는 가운데 파경노(최치원)는 자신을 사위로 삼아야 시를 짓겠다는 뜻을 밝힌다.

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