최치원의 어머니는 금 돼지에게 납치되었다가 돌아온 후 최치원을 낳는다. 최치원은 어려서 여러 조력자를 만나면서 당나라 황제가 견제할 정도로 비범한 인물로 성장한다. 자신의 능력을 시험하고자 하는 중국 황제의 부름으로 중국으로 간 최치원은 모든 재주 겨루기에서 이기고 과거에도 급제하며 난리를 평정하는 데에도 기여하지만, 대신들의 모함으로 귀양을 가게 된다.

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